1.清洁能源推动新金属市场

        • 世界正在从化石燃料向清洁能源转型（能源转型）。

        • 电动汽车 (EV)、锂电池、储能系统、风能和太阳能比以往任何时候都更需要新型工业金属。

        • 锂、钴和铜等金属被称为“关键矿产”，因为它们是清洁能源供应链的核心。

        • 最大的问题是：泰国应该扮演什么角色？作为用户、贸易商，甚至是投资者？

2. 为什么这些金属如此重要？

    2.1 锂

        • 它是锂离子电池 (Li-ion Battery) 的主要原材料

        • 由于电动汽车和储能系统 (ESS) 的增长，锂需求正在飙升。

        • 预计到2030年，全球锂需求量将比2020年增长两倍以上。

        • 主要来源：澳大利亚、智利、中国。

    2.2 钴

        • 用于电池正极，提高稳定性和能量密度。

        • 全球超过70%的钴产量产自刚果民主共和国（DRC）。存在高度依赖的风险。

        • 由于供应链垄断，钴价格波动剧烈。

    2.3 铜

        • 用于电线、电机、电动汽车系统和可再生能源。

        • 电动汽车的铜用量是内燃机汽车的2-3倍。

        • 预计铜需求将持续增长至2040年。

3. 全球市场及投资趋势

    关键驱动因素

        • 美国、欧盟和中国推动净零排放

        • 清洁能源政策及电动汽车配套法律

        • 绿色金融/ESG基金专注于投资清洁能源大宗商品

    价格趋势（中长期）

        • 锂价在2021-2022年飙升后回落，但长期来看仍呈上升趋势。

        • 钴：非洲供应链风险 → 电动汽车制造商必须设法分散风险

        • 铜：被称为“电气化金属” → 长期需求激增

4. 泰国及其清洁能源金属供应链机遇

    4.1 泰国缺乏大型矿山，但拥有“连接替代方案”

        • 泰国缺乏丰富的锂、钴和铜资源

        • 然而，泰国地处连接中国、东盟和印度的物流和贸易枢纽。

        • 它可以成为加工、下游投资和贸易的枢纽。

    4.2 电池供应链投资

        • 泰国致力于成为东盟的电动汽车枢纽。

        • 中国、日本和欧洲制造商开始在泰国设立电动汽车和电池组装厂。

        • 这为清洁能源金属的进口和加工提供了契机。

    4.3 回收产业发展

        • 城市采矿 → 回收废旧电池以提取锂、钴和镍。

        • 泰国可以利用其在工业管理和低成本劳动力方面的优势。

        • 全球回收市场将呈指数级增长。

    4.4 成为贸易中心

        • 泰国可以建立一个清洁能源商品交易市场（类似于伦敦金属交易所 (LME)）。

        • 吸引投资者和金属企业家将泰国作为“通往亚洲的门户”。

5. 风险与预防措施

        • 政府政策、供应链不稳定以及电动汽车需求导致价格剧烈波动。

        • 中美围绕清洁能源矿产的地缘政治竞争 → 泰国必须谨慎行事。

        • 环境和环境、社会和治理 (ESG)：国际投资者要求建立“清洁”且可持续的供应链 → 泰国必须建立认证标准。

6. 泰国的战略

        • 投资加工和回收行业 → 减少对进口的依赖。

        • 发展储能技术 → 吸引世界一流的研发和技术公司。

        • 建立ESG和绿色金融认证体系 → 满足国际投资者的需求。

        • 提升区域物流和贸易的作用 → 充分利用“东盟中心”的地理位置。

总而言之，泰国在清洁能源金属领域处于什么位置？

        • 尽管泰国缺乏丰富的锂、钴和铜资源，

        • 泰国可以发展成为电动汽车生产、回收、金属贸易和下游投资的中心。

        • 在一个清洁能源是未来的世界里，这些金属将成为新经济的命脉。

        • 问题是：泰国会选择在这个供应链中扮演积极参与者还是追随者的角色？

来源 : https://thaipublica.org/2024/04/scb-eic-on-lithium/